中国汽车重庆论坛:细分市场的机遇

  6月5日,由中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会、重庆市人民政府主办的2014(第二届)中国汽车重庆论坛,在重庆悦来国际会议中心隆重召开。本届论坛将延续第一届论坛的特点,重点依然侧重于汽车市场,宗旨是释放思想的力量,主动迎接市场的变革。本次论坛设定的主题是:颠覆传统、融合创新——深刻变革的汽车市场。

  尊敬的各位领导各位来宾及业界的同仁,大家下午好,我是凤凰汽车的主编辑张红,非常高兴在这里与大家相聚,也非常感谢各位领导在帮忙之中参加这次论坛,首先允许我介绍到场的嘉宾。他们分别是刘智丰先生——有限公司常务副总经理,陈斌波先生——东风本田执行副总经理,陈旭先生——长安福特销售有限公司常务副总经理,陈昊先生,——东风日产乘用车公司市场销售总部副总部长,曹振宇先生——长安汽车轿车销售事业部常务副总经理,晏成先生——搜狐汽车事业部副总经理,Ashvin Chotai——Intelligence Automotive Asia总经理。

  很多人会问为什么我们的论坛会有这个环节,细分市场是大家都在做但是也都会困恼的问题。中国人口很多,分配不平衡,这样就出现了高度的复杂,会出现意想不到的效果。所以今天我们来到这里举行别开生面的讨论。下面进行第一个环节,有请Ashvin Chotai先生为我们做主题演讲。

  大家好,相信在座99%的都是中国人,但是我只能说英语,对此非常羞愧。非常高兴来参加论坛,首先感谢中国贸促会给我这次机会做演讲。主持人也介绍过我的一些背景:作为一个有25年这个行业的经验人,我主要注重的是亚洲和中国市场。在1984年我已经来访过中国,是另一个行业的中国。我自从1998年就来到重庆,看到了重庆这个城市发生的巨大变化,翻天覆地的变化。

  此前我在一个公司工作,在那里进行了汽车的分析研究.现在我有了自己的公司,也就是我现在所在的公司。今天这个主题是不同细分市场所面临的机遇和挑战;这个问题待会儿会在小组讨论时进行解释,但我还是要做介绍。大家现在看到的是我所定义一个框架——我们想要谈论的是细分市场地域,首先要看一下国家层面的市场,这就包括了宏观经济、政府的政策,包括我们供应的问题,包括产能,还有产品的发布计划,所有这一切都是非常重要的。

  接着我们要谈论的就是中间三个框里面的内容,这包括了我们的许多城市,甚至比亚洲的许多国家还要大。比如广东这个比泰国还要大的城市,因此我们就会有很多的工作做:要了解人口、收入和各方面的情况。因为越来越激烈和复杂,因此要了解人口的情况,以及城市和省层级上的情况。然后第二个非常重要的就是要有一些问题。我们下一个问题就是主要的经济发展在哪些城市?哪些主要的细分市场的主要要素是什么,背后驱动力又是什么?不同地域的汽车增长背后的驱动力又是什么?限购政策对汽车市场的影响是什么?在天津上海、广东等城市政策对我们的影响是什么?这些政策也对我们的生产和产品策略产生了影响。

  我们今天早上听到了4S网络,如果把网络介绍在错误的城市,可能就会完全没有作用。因此就必须要了解在细分市场和在城市、省级层面增长的本质。要了解宏观的背景,这也是我们此次讨论的重点。我先总结一下有哪些宏观背景,首先宏观经济有一些不利因素,比如说房地产泡沫,还有不断冷却的经济。总的来说我们还是有一些增长的空间的。特别是在大城市的大市场,尽管在当前的政策下,一些小城市是有一些很大的增长空间。因为小城市汽车保有量是非常低的。

  在过去的十年当中,政府的政策是非常支持汽车市场和汽车产业的。而在下一个十年,我们预计政府的政策将是非常复杂的,它一方面要支持汽车产业——一如既往的支持这个产业,另一一方面又要应对环境的影响。之前也谈到环境的影响是非常严重的,因此我认为未来的政策将更加注重于可持续的增长。因此油价的上涨和更加严格的排量限制,特别是像我们北美和西方国家一样,会更加注重对于排量的要求。还有就是让旧车或者和老车报废的政策更加严格。同时还要更加平衡的引领交通。

  大家可能认为对了解细分市场和了解宏观政策也是非常重要的,在一些国有的和全球的汽车品牌也有很宏观和雄心勃勃的扩张计划。非常有趣的是在中国和西方国家对市场的细分有很大不同。但总的来说,我希望大家能够认同:我们对未来还是非常有信心的,也期待未来我们的汽车需求增长率在7.9%。有的人认为我很乐观,我认为中国是世界上最大的汽车市场,比美国的市场要大40%,因此我对这个市场有信心。

  这里我排除了小客车的,主要是小型车的需求。首先我要总结一下中国的一些发展中城市和发达城市之间的区别。在未来五年,这是非常重要的,我们要对比一下这两种城市的区别。

  首先让我们看一下发达城市,我们谈论东部沿海的特大城市包括省会城市,这些城市在过去十年当中是增长隐性,但受到限购政策影响,增速已经变缓,而二手车市场将会不断发展。在购买行为和偏好行为中,这些发达城市类似于欧美城市,将会占据我们所有汽车销售25%的份额,而中国排名前四大的城市,约占总销售额的50%。与之对比的是发展中城市,它们会成为未来汽车市场发展的隐性。由于收入增加及城市化的发展,我们知道城市化的目标是60%,在2025年,城市化要达到65%。这就意味这原有的八亿八千万的城市居民,将增加一亿七千万。在我们2025年,城市化将会大幅度增长。

  而小城市本身现有的汽车保有量是非常低的,因此这意味着我们的增长率将非常高。大多数小城市买家都是第一次的购买者。他们对产品了解比较少,对品牌的忠诚度较低,他们也将追随大城市的潮流。总的来说,我预期85%的增长率到从2013年到2020年,除了中国排名前十的城市为增长率85%,26个城市之外的城市汽车增长率将达到75%。

  现在谈一下市场细分,对于市场细分有不同的定义,我没时间一一过遍,但是可以看出我们的定义是基于产品和价格的。比如说汽车的大小的ABC等级别,还有中型车大型车价格也是与汽车的大小紧密相关。当然究竟对象是合资企业车还是独资企业车或是国外品牌车,也对价格有很大影响。然后就是消费者的类型:是机构、是政府还是国有企业或公司,还是私人需求。然后就是对客户的分类:是专业人士是年轻人、还是中产阶级还是企业家。在有限的时间里,我将会只谈产品的分类——一些比较重要的影响因素,我认为包含几点。

  因时间关系我要加快速度,谈比较重要的方面,大家看一下研究的结果,这是我预期的一个市场分类,也就是细分市场。下面是汽车的类型,大家可以看到在2020年,紧凑车型是一个主要的细分车市场,特别是SUV,紧凑型SUV豪华车方面大家也可以看到,例如奥迪宝马奔驰,将会有长期的增长。SUV车型也将快速增长,豪华SUV和紧凑豪华SUV也将会有很大的增长率。接下来大家可以看一下我们的汽车保有率:2013年的汽车保有量以及2020年的预期,这是在不同的城市和不同省市汽车保有量的预期。这是我的一个预期,这是未来计划率的一个预期,是我对汽车市场增长的一个预期,以及哪些市场将会增长比较快。

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